Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, специалист в стрельбе и рукопашном бою, готовый на самопожертвование ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который может попытаться его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственном исчезновении своих предшественников.
