Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование осознает, что теряет позиции под Сталинградом и стремится отыграться в районе Курского выступа. Для подготовки контрнаступления в советский тыл проникают высококвалифицированные группы немецких диверсантов. Их цель — осуществить серию диверсий, исход которых критически важен для успеха немецкой операции. Противостоять им начинает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг проявляет хитрость и кажется, что обладает интуицией, позволяющей всегда оставаться на шаг впереди. Однако советские разведчики не останавливаются и продолжают преследовать этого опасного противника.
