В 1944 году в Артеке девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, но вера Надежды символизирует силу, зажигая красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предвещая врагу скорое поражение.