1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу для поддержки авиационных сил в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает ценный трофей — немецкий истребитель новой модели. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По счастливой случайности Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду снова попасть на фронт, в свой полк.