Маршал Василевский проводит собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому необходимо обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного института. Для получения информации о местонахождении завода разведчикам нужно добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаковым. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
