1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в вузе Ленинграда и активно занимается спортом. Она не подозревает, что вскоре станет частью работы в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчики, возглавляемые Волоховым, начинают сложную шпионскую операцию, нацеленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для достижения этой цели они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая на его доверие.
