В городе N по обвинению в экстремизме задержаны несколько молодых людей, среди которых современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, предлагает ему познакомиться со своей компанией.
В ходе философских дискуссий и поисков себя развиваются флирт и напряженные испытания. Постепенно ситуация накаляется: появляется оружие, и, казалось бы, в шутку, проливается первая кровь. В шутливой форме создается игра в «тайное общество», целью которого становится стремление изменить мир. Название заимствовано из каббалы: «Клипот».
