В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатейшего человека и предводителя местного дворянства. Расследовать это преступление берётся сотрудник местного сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему придется рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.