Иван и Катя встретились в детском доме, где их детская влюбленность обещала перерасти в нечто большее. Однако судьба распорядилась иначе: Ивана усыновила богатая семья, а Катя привлекла внимание чиновника. Иван завел дружбу с дочерью усыновителей, несмотря на ее инвалидность, а родители мечтали о будущем их детей. Чиновник обещал Кате свадьбу, но вскоре выбрал другую. Оставшись одна с новорожденной дочерью, Катя решила развить вокальные способности ребенка и приехала в Москву, надеясь на помощь чиновника. Но он уже создал новую семью и отказался от поддержки. В отчаянии Катя согласилась стать суррогатной матерью и оказалась у Багровых. Иван вновь встретил свою любовь, и их чувства вспыхнули с новой силой.
