Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль закрывают, а он сам исключается из литературного союза. В этот трудный период он встречает несчастную в браке красавицу, Маргариту, и начинает с ней роман. В его произведении появляются персонажи из его жизни, включая загадочного Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.