Воевода Белогор тяжело переносит утрату братьев по оружию и решает оставить службу, уединяясь в остроге на границе Новгородской республики. Он мудр, справедлив и проницателен, способен видеть людей насквозь и находить подход к каждому, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Этот привлекательный и дерзкий парень села стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, рассудительный и степенный, любит природу и понимает язык животных, однако его внушительный и нелюдимый вид заставляет местных считать его чужаком.
