Киноальманах исследует выдающиеся произведения русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена знаменитым мастерам: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В фильме представлены такие картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно имеет свою уникальную историю, соединяющую судьбы персонажей и их авторов. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? Писал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
