Оперативная группа контрразведки под руководством капитана Алехина занимается поиском диверсионной группы с кодовым названием «Неман». Ее возглавляет немецкий агент Мищенко, который знаком Алехину. Основная задача Мищенко — сбор разведывательной информации для немецкого командования, чтобы определить направление главного удара Советской армии. Алехин и его команда проверяют различные версии, но Мищенко каждый раз уходит от преследования.