В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя, которое ежедневно сталкивается с угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицины. Вождь, не обладающий достаточным опытом и зрелостью, стремится завоевать доверие своих соплеменников, стараясь сделать их жизнь более комфортной и отвлечь от жестокой реальности, с которой он не может справиться. Однако на соседнем ярком берегу реки находится более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав трудностей жизни, бежит к ним, и, к удивлению всех, его не наказывают, а предоставляют жилье и красивую спутницу.
