Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении в городе его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, бывший каратель и диверсант, во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг» он разрабатывает план по уничтожению ключевых объектов города, включая Большой дом. В прошлом, когда Широков был еще оперативником НКВД, он вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех, кто носит фамилию Строганов в Ленинграде, и его подозрения падают на киносотрудника. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его группа начинают преследование.
