1927 год. Транссибирский экспресс. По России перевозят секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые пойти на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту необходимо объединить усилия для борьбы с общим противником.